Przeglądanie i pobieranie faktur

Wszystkie Państwa faktury znajdują się w Moje WebOké w sekcji Moje faktury w menu po lewej stronie. Widoczna jest tam każda faktura, jaką kiedykolwiek dla Państwa wystawiliśmy, zarówno opłacona, jak i jeszcze nieopłacona. Fakturę można przejrzeć, pobrać jako pdf lub wysłać na adres e-mail, na przykład do swojej księgowości.

Podsumowanie

1. U góry znajdują się zakładki (1): Podsumowanie (wszystkie faktury), Do zapłaty, Wypłacona, Saldo, Polecenie zapłaty oraz Transakcje.
2. Za pomocą Wyświetl (2) można filtrować według statusu: Nieopłacona, Opłacona, Anulowana, Zwrócona, Inkaso, W trakcie realizacji lub Szkic. Wybierz Wszystko, aby zobaczyć wszystkie faktury.
3. Przy każdej fakturze widoczny jest jej numer (3), data, kwota, to, co już zostało zapłacone, to, co jeszcze pozostało do zapłaty, oraz status. Kliknij numer lub wiersz, aby otworzyć fakturę.
4. Po prawej stronie znajdują się działania: PDF (4) pozwala od razu pobrać fakturę, a ikona papierowego samolotu (5) otwiera okno umożliwiające wysłanie faktury mailem. Jeśli faktura jest jeszcze nieopłacona, widoczny jest tam również przycisk Zapłać.

Jeśli nie mają Państwo jeszcze ustawionego polecenia zapłaty, u góry widoczny jest pasek Koniec z pamiętaniem o fakturach. Za pomocą Ustaw (6) przechodzi się do ustawień polecenia zapłaty. Jak to działa, można przeczytać w Ustawianie lub wyłączanie polecenia zapłaty.

Jeśli są faktury do zapłaty, nad listą widoczna jest informacja, ile ich jest i jaka kwota pozostała do zapłaty (1), wraz z przyciskiem Zapłać wszystko (2). Przy każdej nieopłaconej fakturze znajduje się przycisk Zapłać (3). Również w menu po lewej stronie, przy Moje faktury, widać, ile faktur jest do zapłaty. Zobacz Opłacanie faktury (również kilku jednocześnie).

Otwieranie faktury

Na stronie faktury widoczne są zafakturowane pozycje wraz z sumą częściową, kwotą VAT i kwotą całkowitą. Poniżej znajdują się dane faktury: data wystawienia, termin płatności, metoda płatności, dane adresata faktury oraz nasze dane bankowe i dane VAT. Na samym dole znajdują się płatności powiązane z tą fakturą, wraz z datą i sposobem płatności.

Po prawej stronie widać, czy faktura została opłacona. Jeśli jest jeszcze nieopłacona, widoczna jest tam kwota do zapłaty oraz ostateczny termin płatności, wraz z przyciskiem Zapłać teraz (1), kodem QR do zapłaty na telefonie (2) oraz kodem QR do aplikacji bankowej, jeśli wolą Państwo dokonać przelewu samodzielnie (3). Jak działa płatność, można przeczytać w Opłacanie faktury (również kilku jednocześnie).

Pobieranie jako pdf

Kliknij PDF (1). Faktura zostanie pobrana jako plik pdf. Znajdą go Państwo następnie w folderze Pobrane. Plik pdf zawiera te same dane co faktura widoczna na ekranie, czyli Państwa adres, nasze dane, pozycje faktury oraz status.

Wysyłanie faktury mailem

1. Kliknij Wyślij e-mailem (2) na stronie faktury lub ikonę papierowego samolotu w podsumowaniu.
2. Wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłana faktura (1). Państwa własny adres jest już tam wpisany.
3. Kliknij Wyślij. Odbiorca otrzyma standardową wiadomość e-mail z fakturą w załączniku jako pdf.

Tak wygląda wiadomość e-mail z fakturą. Otrzymują ją Państwo automatycznie przy każdej nowej fakturze. U góry znajduje się numer faktury, termin płatności i kwota, a poniżej pozycje faktury. Za pomocą przycisku Zapłać fakturę lub kodu QR można od razu dokonać płatności. Wolą Państwo dokonać przelewu samodzielnie? Wystarczy zeskanować drugi kod QR aplikacją bankową.

Wskazówka: chcą Państwo wysłać lub pobrać kilka faktur jednocześnie? Zaznacz je w podsumowaniu i wybierz działanie na niebieskim pasku. Jak to zrobić, opisano w Opłacanie faktury (również kilku jednocześnie).

Transakcje: wszystko w jednym miejscu

Na zakładce Transakcje widoczne jest wszystko, co wydarzyło się finansowo na Państwa koncie, w porządku chronologicznym: faktury, płatności, zwroty i saldo. U góry znajdują się podsumowania: zafakturowano, zapłacono, zapłacono z salda lub noty kredytowej, aktualnie do zapłaty oraz saldo.

W polu Rok (1) wybierz rok, aby wyświetlić wyłącznie dane z tego roku. Za pomocą Pobierz jako pdf (2) otrzymają Państwo podsumowanie jako pdf, przydatne do księgowości lub rozliczenia podatkowego.